CRM für Banken und Finanzdienstleister
Die CRM Lösung von UNiQUARE wurde speziell zur Optimierung und Schaffung von Transparenz in den Vertriebs- und Serviceprozessen von Banken und Finanzdienstleister entwickelt.
Neben Funktionalitäten für Verkauf, Marketing und Kampagnenmanagement, Aufgaben- und Terminplanung unterstützt die UNiQUARE CRM Lösung alle Basel II und MIFID konformen Dokumentationsvorschriften im Rahmen der Kundenberatung. Ein strukturierter Finanzcheck ermöglicht eine kundenindividuelle Beratung und die strukturierte weitere Bearbeitung durch die automatisierte Auslösung von Folgeaktivitäten, wie z.B. der Anlage von Verkaufschancen, Terminen oder Cross-/Upselling-Möglichkeiten. Durch die nahtlose Integration mit den bestehenden Back End Systemen bietet die Lösung alle für eine individuelle Beratung und Service nötigen Kunden- und Produktinformationen sowie umfassende Auskünfte über bestehende Produkte und Salden des Kunden.
Durch die Integration mit dem Kernbanksystem und optional auch mit dem UNiQUARE Kredit- und Transaktions-Front End entsteht ein durchgängiger, transparenter und managebarer Prozess, der zu einer gravierenden Reduktion administrativer Aufwände, zu einer deutlich verbesserten Qualität im Kundenservice und zu gesteigerten Geschäftsabschlüssen führt. Über gezielte Prozessauswertungen und anschauliche Reports werden strukturelle Schwachstellen erkennbar und die laufende Optimierung der kundenzentrierten Prozesse für das Management möglich.
Andere haben CRM, manche versehen es auch mit dem Etikett der Finanzbranche. Wir reichern die Kernprozesse der Finanzindustrie mit Kunden- und Vertriebsorientierung an und unterstützen so die Banken auf ihrem Weg von der Transaktions- zur Vertriebsbank.
Die UNiQUARE CRM Lösung gibt es in spezifischen Ausprägungen für die Segmente Universalbanken, Sparkassen und Private Banking sowie für Versicherungen.