Sie können die gesetzlichen Vorgaben vernachlässigen und dafür haften.
Oder Ihre Berater steuern.

Financial Advisors

UNiQUARE CRMsmart for Financial Advisors wurde speziell für Vermögensberater und Makler und deren Bedürfnisse entwickelt. Die Lösung kann nicht nur schnell implementiert werden, sondern ist durch die intuitive Benutzerführung leicht zu erlernen und führt damit insgesamt rascher zum Erfolg.

Der Mitarbeiter wird durch den gesamten Prozess geführt, dadurch in seiner Kompetenz als Finanzberater gestärkt und es verbleibt mehr Zeit für die individuelle Beratung des Kunden. UNiQUARE CRMsmart bietet bereits in der Basisversion smartBase alle Funktionalitäten für das effiziente Management bestehender Kundenbeziehungen und zur optimalen Ausschöpfung des vorhandenen Kundenpotentials im Finanzsektor.

Die Lösung ist als Kauf- und Mietpreismodell erhältlich und wächst mit steigenden Geschäftsanforderungen mit. Durch das Zusatzpaket smartAdvanced kann smartBase schnell und einfach um zusätzliche Funktionen wie Import von Kunden, Gesellschaften und Vermittler, Erweiterung der Bildschirmmasken, Beratungsbogen und Terminkoordinator erweitert werden. Zudem können bei steigender Mitarbeiterzahl jederzeit neue Nutzer freigeschalten werden.

  • Ganzheitliche 360° Kundensicht
  • Anlage aller relevanten Zielgruppen (Vermittler, Vermittlerstrukturen, Privatpersonen, 
    Firmenkunden und deren Ansprechpartner, Gesellschaften)
  • Direkte Anbindung an Portfolio-Management
  • Umfassende Kundeninformation und Kontakthistorie
  • Mehrwährungs- und mehrsprachenfähig
  • Unterstützt verschiedenste Vertriebskanäle und individuelle Prozesse
  • Erleichtert die Abrechnung der Vermittlerprovisionen
  • Durch Kontrollmechanismus reduziertes Risiko für den Haftungsgeber eines Haftungsdaches
    laut § 2 Abs. 10 KWG