Haben Sie Ihre Kundeninformationen schon im Griff?
Oder noch immer in Tabellen?

Software für Vermögensberater und Makler

UNiQUARE CRMsmart ist eine hoch standardisierte CRM-Lösung mit Best-Practice-Prozessen zur effizienten Kundenbearbeitung und Vertriebssteuerung und beruht auf mehr als 20-jähriger Erfahrung ausschließlich im Finanzsektor.

UNiQUARE CRMsmart zeichnet sich durch geringe Investitions- und Betriebskosten aus. Die Lösung reduziert administrative Aufwände drastisch und sorgt für eine durchgängige, effektive Kundenbearbeitung. Durch die perfekte Anbindung an das Portfolio-Management werden nahtlos ineinandergreifende Arbeitsabläufe sowie ein schnelles und übersichtliches Kundenreporting gewährleistet.

UNiQUARE CRMsmart ermöglicht in kürzester Zeit:

  • die signifikante Erhöhung der Servicequalität
  • eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
  • eine Steigerung der Verkäufe
  • eine deutliche Steigerung der Effizienz
  • eine Senkung der Kosten in den Akquisitions- und Serviceprozessen