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Sie können Ihre wertvollsten Kunden
so beraten wie eh und je.
Oder exklusiver.

UNiQUARE CRM - Private Banking

UNiQUARE Private Banking CRM wurde für die speziellen Herausforderungen im gehobenen Privatkundengeschäft entwickelt und wird in aktiver Partnerschaft mit Finanzinstituten ständig verbessert. Unsere Lösung zielt auf die besonderen Charakteristika der Kundenbeziehung zu vermögenden Privatkunden: persönliches Vertrauen, Diskretion und Exklusivität.

Durch die Unterstützung von UNiQUARE Private Banking CRM verfügen Ihre Privatkundenberater über die entscheidenden operativen und strategischen Grundlagen für eine erfolgreiche Betreuung Ihrer wertvollsten Kunden: die Verfügbarkeit sämtlicher kundenrelevanten Daten in Echtzeit, das Erzeugen von Handlungsempfehlungen, die Revisionssicherheit durch lückenlose Dokumentation sowie umfassende Planungs‑ und Steuerungsinstrumente. Eventuell existierende Vermittlerstrukturen werden ohne Prozessbruch in die Abläufe eingegliedert.

Laufend optimierte Beratungs- und Dokumentationsprozesse garantieren qualitativ höchstwertige Kundenberatung und werden den steigenden Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden und des Marktes schon heute gerecht.

Herausforderungen im gehobenen Bankengeschäft

  • Darstellung des Gesamtportfolios, Kundenpräferenzen
  • Risikobereitschaft
  • Optimierung individueller Kundenberatungsprozesse
  • Prozessintegration in bestehende Systeme
  • Zentrale Erstellung von Handlungsempfehlungen
  • Revisionssicheres Dokumentations‑/Archivierungssystem
  • Einbindung von Vermittlern (Vermittlerinstituten) in Controlling‑, Beratungs- und Abwicklungsprozesse